Filmy przyjaźń, druga wojna światowa

1942 rok, Ling Island. Dwunastoletniego Harry'ego pasjonuje zabawa w detektywa. Pewnego dnia chłopiec poznaje Neda i Flo, dwoje ewakuowanych z Londynu dzieci. Dzieci odkrywają powagę sytuacji. Przyszłość kraju jest w ich rękach.

Akcja filmu rozgrywa się w czasie drugiej wojny światowej na gruzińskiej wsi Zenobani, gdzie na pewien czas zatrzymał się cygański tabor. Śpiewający i tańczący ludzie bardzo spodobali się chłopcu Nodari. Zaprzyjaźnił się z nimi i na prośbę wiejskich kobiet, których mężowie i synowie byli na froncie, zaczął przyprowadzać do nich wróżki. Cyganki, nie biorąc pieniędzy, wprowadzały nadzieję w serca mieszkańców wsi...